Paret Rosalinda (Ann-Louice Lögdlund) och Gabriel von Eisenstein (Anton Ljungqvist) har under andra världskriget lyckats gömma Gabriels bäste vän, den judiske Dr. Falke (Anders Larsson). Trots att Eisenstein hjälpt Falke under kriget, har han ändå gjort sig lustig på vännens bekostnad och detta vill Falke hämnas genom att spela Gabriel ett elakt spratt.
Året är 1945 och i Wien slickar man såren efter det nyligen avslutade världskriget. Precis som Berlin har den österrikiska huvudstaden blivit uppdelad av segermakterna i fyra delar – en brittisk, fransk, rysk och amerikansk. Till Johann Strauss välklingande och välkända musik får vi bland annat se sångfågeln Alfred som amerikansk ockupationssoldat, festfixaren Orlovskij som sovjetisk officer och vi misstänker starkt att Frank varit nazistisk angivare under krigsåren…